李朝庆尚道直面倭国九州与对马岛，庆尚道巡察使金睟到任后，在该道大规模增筑城墙，如釜山、东莱、晋州、安东、尚州等地左右兵营，全部增修城墙，开挖城壕。

    但由于李朝判断倭国是以倭寇模式入侵，其目的是劫掠财物，金睟遂整修城池着重于收容百姓，将城池改修得更为宽大，并未加固依托地利但狭小的山城，而迁就其原有平地邑城，这些城墙修筑最高不过两三丈（6-9米左右），城壕既浅也窄，在后面的战事中丝毫未起到防御作用。

    李朝参照明初偶有的倭寇作乱时代最多几千人的规模，以加强自己的防备，并根据之前倭寇浮海登陆之后，多分兵劫掠无防备能力的乡村庄园，掠夺粮草、物资的经验，做出了“待敌自退”的防御计划。

    外交方面，金应南使节团出发前，李昖告诫道：“行到辽东地界则刺探消息，皇朝若专无听知，则便宜停止咨文，切勿宣泄。”反正明廷如果一概不知，李昖便打算继续隐瞒下去。

    当时，有寓倭汉人许仪后向明廷传递了一份情报:“万历十八年(1590年)五月，李朝贡驴入京(指倭国京都)。……李朝之贡倭，从去年五月始也。……今秋七月一日，李朝遣官入贡为质，催关白速行。九月七日文书行到，萨摩整兵两万、大将六员到李朝会齐取唐。”

    许仪后在萨摩大名身边担任亲近要职，情报渠道可靠，内容特别翔实。情报传回，旋即在明廷引起轩然大波。十月，李昖只得紧急任命韩应寅为奏请使，专门赴明朝京城陈奏倭情和辩诬。

    这次奏请，李朝除了在情报来源上澄清外，还加述了倭人鬙俗、对马岛信使等所送情报。更在事情缘由上极力撇清自己，声称倭国因怨恨嘉靖年间明廷拒绝与其朝贡才发兵，主攻对象就是明朝。

    李朝说得并不是“谎话”，因为它就是这么认为的。李昖与群臣商议的结果是“倭必不来，寇亦不足忧”，继续战备是浪费人力与物力，于是在同年秋天，李昖又命令使者给明朝送去丰臣秀吉正权不稳，将要灭亡的假情报。

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    在李朝千方百计想把自己从战争中剥离出来，为此不惜假造情报欺骗明朝之时，丰臣秀吉的战前准备工作已大致完成，并作出天正二十年（同年改年号文禄元年）正月编组21支共计约30万人的军队，二月出发，经李朝进攻明朝，以小西行长为首的4支军队作为开路先锋的决定。

    小西行长与宗义智当即提出反对意见，认为去年李朝通信使来倭国，倭国方面宣传是李朝前来朝贡，李朝通信使回去之后，双方没有继续沟通，现在应先确认李朝是否已经归顺，如果李朝拒绝通过，就能出师有名。

    丰臣秀吉被两人说服，立刻向李朝下达了最后通牒，如果三月底，李朝依旧不臣服，倭国将在四月直接出兵进攻李朝。

    丰臣秀吉的命令下达后，小西行长与宗义智派遣鬙人景辙玄苏再次前往李朝，传达最后通牒，要求李昖前来向倭国入朝服属，并允许“征伐明朝”军队通过李朝疆土。

    这里单独介绍一下倭国的军队编组，丰臣秀吉最后将渡海兵力调整为九支。第一军总指挥为小西行长，总兵力约人，麾下将领有宗义智、松浦隆信、有马晴信、大村喜前、五岛纯玄等。第二军总指挥为加藤清正，总兵力约人，麾下将领有锅岛直茂、相良长每等。第三军总指挥为黑田长政，总兵力约人，麾下将领有大友义统等。第四军总指挥为岛津义弘，总兵力约人，麾下将领有毛利吉成、高桥元种、秋月三郎等。第五军总指挥为福岛正则，总兵力约人，麾下将领有户田胜隆、长宗我部元亲、蜂须贺家政等。第六军总指挥为小早川隆景，总兵力约人，麾下将领有毛利秀包、立花宗茂、高桥直次等。第七军总指挥为毛利辉元，总兵力约人。第八军总指挥由宇喜多秀家亲自统领，总兵力约人。第九军总指挥为羽柴秀胜，总兵力约人，麾下将领有细川忠兴等。另有九鬼嘉隆率领的水军8750人以及七百艘舰船作运输士兵和海战之用。总共作战兵力约16万人，加上相当数量的后勤非战斗人员，如夫子。水主等，人数达到30万。

    文禄元年（1592年）三月二十六日，丰臣秀吉向后阳成天黄上奏出兵李朝之事。三月十二日，第一军由小西行长率领，经由壹岐向对马岛移动，壹岐、平户、有马、大村领主陆续渡海，向对马岛严原港清水山城前进。至二十三日，第一军在对马北部丰崎集结完毕，等待正式出兵的命令。四月七日，使者景辙玄苏返回对马，带回了李朝无视最后通牒的消息。

    四月十三日，小西行长与宗义智率领第一军于上午辰时出发渡海，于天黑前登陆釜山浦。

    釜山守将郑拨心情郁闷，领军在绝影岛狩猎。下属发现倭国船只时，郑拨误认为是对马派遣的岁遣船只，并未在意，等他发现船只规模高达数百艘时，倭国大军已逼近釜山浦，即将登陆。

    绝影岛是釜山浦门户，倭国舰队规模庞大，气势汹汹，李朝毫无防备，根本无法抵御。郑拨只得一边向上面报告倭军来袭的消息，一边渡海收拢军队，凿沉所乘战船后返回釜山城，准备依托城墙守势抵御倭国大军。

    倭国第一军抵达釜山城下时，随郑拨出猎的侍从尚有一半人员未来得及入城。随军登陆的先锋部队将领宗义智出于以往的交情，又向郑拨递交了一份文书，再次提出了“假途入明”的要求。

    直到次日清晨，仍未能得到答复，倭国第一军随即对釜山城发动了进攻。

    庆尚道左水使朴泓听闻倭军兵力众多，不但没派兵救援釜山，反而弃城逃跑。釜山守军依托城墙组织抵抗，倭军包围城池，自城外西面高地居高临下，用铁炮射击城内的李朝军队。

    守将郑拨亲自登上西门城楼，与敌军对射。最终倭军自城北翻墙而入（可想而知城墙又多低），郑拨在随身箭矢射尽后中弹身亡，其姬妾听闻其战死，全都拔刀自尽，釜山城随之异手。
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