彭羕死后，有人通知了孟达。孟达非常惊讶，举止失措。突然有使者到来，调令刘封回绵竹驻守。孟达急忙请上庸、房陵的都尉申耽、申仪兄弟商议，说：“我和法孝直曾经为汉中王立下过功劳；现在孝直已经去世了，而汉中王忘记了我之前的功劳，竟然要加害于我。我们该怎么办？”耽说：“我有一个计策，可以让汉中王无法对你加害。”达非常高兴，急切地问计策是什么。耽说：“我和弟弟一直想投降魏国，你可以写一封表，辞别汉中王，投奔魏王曹丕，丕一定会重用你。我和弟弟也会随后前来投降。”达突然恍然大悟，立刻写了一封表交给使者；当晚带领50多骑兵投奔了魏国。

        刘封接到使命，带着表章回成都，向汉中王奏报孟达投魏的事情。先主看到表章后大怒，浏览其中的内容，只见孟达写道：“臣下孟达深知殿下将建立伊、吕的功业，追寻桓、文的功勋，大事刚刚开始，借助吴、楚的力量，所以有志之士，望风归顺。自从臣下委身于殿下，错误和罪恶像山一样多；臣下自己还知道，何况陛下呢？如今朝廷英俊人才像鱼鳞一样聚集，臣下内无辅佐的才能，外无将领的能力，列在功臣之中，确实感到自愧！臣下听说范蠡识微，浮于五湖；舅犯谢罪，徘徊于河上。他们在际会之时，请求乞身，为什么呢？他们想要保持清白的去就之分。何况臣下卑鄙，没有元功巨勋，自己感到被时代所束缚，私下仰慕前贤，早就想远离耻辱。从前申生极尽孝道，却被父亲怀疑；子胥极尽忠诚，却被君王诛杀；蒙恬开拓边境却被处以大刑，乐毅破齐却遭到谗言。臣下每次读他们的书，都未曾不感慨流涕；而亲自遭遇这些事情，更加感到哀伤！近来荆州覆败，大臣失节，百无一还；只有臣下寻找事情做，自己来到房陵、上庸，又请求乞身，自己放逐到外。臣下伏身想殿下圣恩感悟，怜悯臣下的心，悼念臣下的举动。臣下确实是小人，不能始终如一。知道了还这样做，怎敢说不是罪恶？臣下每次听到‘交绝无恶声，去臣无怨辞’。臣下过于受教于君子，希望君王勉励我，臣下非常惶恐之至！”

        玄德看完表章后大怒说：“匹夫背叛我，怎么敢用文辞相戏弄呢！”立即想起兵擒拿孟达。孔明说：“可以派遣刘封进军，让两虎相争；刘封可能有功，也可能败绩，一定会回到成都，在那里除掉他，可以消除两个祸害。”玄德同意了这个计划，于是派遣使者到绵竹，传谕刘封。刘封受命后，率兵来擒拿孟达。

        此时曹丕正在聚集文武官员议事，忽然近臣上奏说：“蜀将孟达前来投降。”曹丕召见孟达问道：“你此次前来，莫非是诈降吗？”孟达回答说：“臣下因为不救关公的危难，汉中王想要杀我，因此惧罪来降，没有别的意图。”曹丕还没有确信孟达的话，忽然又报告说刘封率领五万士兵来攻取襄阳，单挑孟达厮杀。曹丕说：“你既然是真心投降，就可以去襄阳取刘封的首级来见我，我才能相信你的话。”孟达说：“臣下可以用利害关系说服他让他也来投降我们不用动兵。”曹丕听后非常高兴于是加封孟达为散骑常侍、建武将军、平阳亭侯领新城太守去守卫襄阳、樊城。

        此时夏侯尚、徐晃已经在襄阳正准备收复上庸诸部。孟达到了襄阳与两将礼毕后探得刘封在离城五十里处下寨。于是孟达立刻修书一封派人送往蜀寨招降刘封。刘封看信后大怒说：“这个贼子离间我和叔父之间的情义又挑拨我父子之间的亲情使我成为不忠不孝之人！”于是撕碎了来信斩了来使。第二天刘封引军前来搦战。

        孟达得知刘封扯碎书信斩杀使者，愤怒异常，也率军迎战。两军对峙，刘封立马于旗门下，用刀指着孟达骂道：“你这个叛国之贼，竟敢胡言乱语！”孟达说：“你的死期已经到了，还在执迷不悟！”封大怒，拍马挥刀，直奔孟达而去。战不到三合，达就败走，封乘机追杀了二十多里，突然一声喊声，埋伏的兵士全部出动，夏侯尚从左边杀来，徐晃从右边杀来，孟达回身再战。三军夹攻，刘封大败而逃，连夜赶回上庸，魏军紧追不舍。刘封到了城下敲门，城上乱箭射下。

        申耽站在敌楼上喊道：“我们已经投降了魏国！”封大怒，想要攻城，但背后追兵已经赶到，封立即转身向房陵方向逃去，却看见城上已经插满了魏国的旗帜。申仪在敌楼上一挥旗帜，城后一支军队出动，旗帜上大书“右将军徐晃”。封抵挡不住，急忙朝西川逃去。徐晃趁势追杀。刘封的部下只剩下不到百人的骑兵。到了成都，他进见刘备，跪地哭诉前事。刘备怒道：“你有何面目再来见我！？”封说：“叔父遇难时，不是我不救，是因为孟达劝阻所致。”刘备转怒道：“你就应该吃人的食物，穿人的衣服，你不是木偶，怎么会听信谗贼的阻挠！？”他命令左右将刘封推出去斩首。刘备斩了刘封之后，听说孟达招降了魏国，毁书斩使的事情，心中有些后悔，同时他也因为关羽的事感到悲痛，导致染病。因此，他停止了军事行动。

        魏王曹丕即位后，提拔文武官员，大肆晋升奖赏。他统领三十万甲兵，南巡沛国谯县，并举行盛大的祭祀仪式。当地的老百姓纷纷前来向他敬酒，效仿汉高祖刘邦回沛县的事迹。有人报告大将军夏侯惇病危，于是曹丕立即返回邺郡。但此时夏侯惇已经去世，曹丕为他守孝，并举办了盛大的葬礼。

        在这一年的八月间，有报告称石邑县出现凤凰，临淄城现出麒麟，黄龙出现在邺郡。于是中郎将李伏和太史丞许芝商议认为，这些瑞兆显示魏国将继承汉朝的天命，可以安排接受禅让的仪式，让汉献帝将天下让给魏王曹丕。于是他们与华歆、王朗、辛毗、贾诩、刘廙、刘晔、陈矫、陈群、桓阶等文武官员一起，共计四十余人，直接进入内殿，请求汉献帝向魏王曹丕禅让皇位。正如诗所说：魏家将要建立朝代，汉代江山却已移交给他人。
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